SOXX가 장기투자로 우상향하면 SOXL도 우상향 할까?

SOXX가 장기투자로 우상향하면 SOXL도 우상향 할까? 
내가 SOXL 에 투자하는 이유?

제공하는 투자 정보는 제 개인적인 생각이며 투자 판단을 위한 단순 참고용일 뿐,      
투자 제안 및 권유, 종목 추천을 위해 작성된 것이 아닙니다.

SOXX 장기 투자 우상향 vs SOXL: 매력적인 수익률 vs 현실적인 위험

SOXX와 SOXL는 모두 ICE 반도체 지수를 추종하는 ETF이지만, 투자자들에게는 서로 다른 매력과 위험을 제시합니다.
특히, 장기 투자 관점에서 두 ETF의 수익률을 비교했을 때, 흥미로운 질문이 떠오릅니다.

만약 SOXX가 장기적으로 우상향세를 보인다면, SOXL 역시 동일한 추세를 보일까요?

결론부터 말씀드리자면, 간단한 답은 '아니다'입니다.
두 ETF는 비록 동일한 지수를 추종하지만, 지수 변동률을 다르게 반영하기 때문입니다.

SOXX: ICE반도체 지수의 변동률 그대로를 반영

SOXL: ICE반도체 지수 변동률의 3배를 반영 (레버리지 3배)

따라서, SOXX가 장기적으로 상승한다고 해서 SOXL이 동일한 비율로 상승한다는 보장은 없습니다.
오히려 시장 변동성에 따라 SOXL의 수익률은 SOXX보다 더 크게 상승하거나 하락할 수 있습니다.

SOXL의 장점
높은 수익 가능성이죠. 시장 상승 시 SOXX보다 3배 높은 수익률 추구 가능합니다. 

SOXL의 단점
높은 변동성이죠. 시장 하락 시 SOXX보다 3배 큰 손실 가능합니다. 
운용 보수및 관리 비용 부담 SOXX (0.35%) 대비 SOXL (0.76%)는 운용보수 비용이 높음

그럼 SOXX와 SOXL 차트 비교를 해보겠습니다. 

아래는 5일 차트입니다.
SOXX -0.1%  vs SOXL -0.8%

아래는 월 차트입니다.
SOXX 0.0% vs SOXL -2.5%

아래는1년 차트입니다. 
SOXX 20.14% vs SOXL 6.55%

아래는 5년 차트입니다. 
SOXX 157.43% vs SOXL 48.16%

아래는 ALL 차트입니다. 
SOXX 1228.10% vs SOXL 3907.14%

아래는 코로나 시절 SOXL이 최고점을 찍었을 때 입니다. 

SOXX 850.95% vs SOXL 9,002.38%

따라서, SOXL은 단순히 SOXX의 수익률을 3배로 확대해주는 투자 상품이 아닙니다.
투자자는 SOXL의 높은 수익 가능성과 더불어 높은 변동성과 관리 비용, 그리고 단기 투자 보다는 장기투자에 적합하다는 특성을 명확히 이해해야 합니다.

보통 5일차트만 봐서는 오? SOXL 위험한데 라고 말할 수 있지만, 장기적으로 보면 엄청난 수익률을 낼 수 도 있겠구나?
생각할 수 있겠죠?
물론 해당 내용을 제 개인적인 생각이니 그냥 참고만 하시면 될것 같네요..
그리고 과거 수익률이 앞으로의 수익률을 보장해준다는 근거도 없습니다.
단지 SOXX와 SOXL의 변동성과 수익률 패턴을 이해하는데 도움이 될 수 있고 레버리지라도 단기적인 수익 추구보다는 장기적인 목표가 있으면 설정하시고 그에 맞는 투자 전략을 수립하면 된다는 것을 보여드릴 수 있었습니다.

아무튼 그래서 저는 유튜브 수익이 나올때마다 사고팔고 하지 않고 무조건 지난번 폭락때처럼 사모을 예정입니다. 

물론 제 생각과는 다르게 SOXL이 폭락할 수 있습니다.
하지만 저는 나름대로의 공부를 통해서 확신이 있기때문에 행동하고 폭락이 와서 오! 엄청난 기회인데 하면서 모아갈것 같습니다.
결국은 폭락과 변동성에 좌절하지 않고 꾸준하고 공부를 통한 확신이 있을때 주식은 저의 자산을 증가시켜주더라고요..
결론적으로, SOXX 장기 투자 우상향 여부와 SOXL의 수익률 추이는 직접적으로 연결되지 않습니다.

SOXL 투자를 고려하기 전에 투자자는 자신의 투자 성향, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다.
또한, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰과 분석을 통해 투자 전략을 유연하게 조정하는 것이 중요합니다.

그리고 저는 가용자산안에서 10% 만 분할매수로 투자하는 철저한 비중관리는 꼭 할거고요..
그래야 SOXL이 엄청난 폭락이 왔을때 90%의 가용자산으로 위험대응이 되기 때문입니다. 
다시한번 말씀드리지만 레버리지 투자하실때, 무지성 몰빵투자는 절대 금물입니다.  

그리고 투자는 신중하게 결정해야 하며, 자신의 확신이 있으실때만 투자하시길 기원하겠습니다. 
우리모두 성공투자의 길로 가보자고요.. 항상 응원합니다. 감사합니다. 

"투자는 항상 자신만의 공부를 통해서 확신이 있을때 돌다리도 두들겨 보며 건너듯이 신중하게 진행해야 합니다."

[주의사항]                          
상기 내용은 어떠한 경우에도 증권 투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.           
상기 내용은 정확성을 보장하는 것이 아니므로 투자자 본인의 판단과 책임 하에 결정을 내리시길 바랍니다.