블로그 목적 :
- 공부해볼 ETF 주식종목 ProShares UltraPro QQQ ETF에 대해서 공부및 정리후 나만의 노하우와 지식을 공유한다.
→ 블로그 요약
· ProShares UltraPro QQQ ETF에 대해서 알아본다.
· ProShares UltraPro QQQ ETF의 특징에 대해서 알아본다.
→ 블로그 상세 내용
우선, ProShares UltraPro QQQ ETF에 대해서 알아보시죠~!
ProShares UltraPro QQQ ETF(TQQQ)는 어떤 종목일까요?
(우선, 눈을 반짝이며 처다봐 주셔서 감사합니다. ^^) / 그럼, 본격적으로 알아보죠.
- 참고로 TQQQ ETF 상품은 미국의 프로쉐어즈(ProShares)에서 주관하고 있습니다.
잠시 프로쉐어즈에 대해서 알아보면...
- 프로쉐어즈는 투자자가 위험을 관리하고 수익을 높일 수 있는 전략적, 전술적 기회를 제공하는 제품으로 계속 혁신하고 있다고 홈페이지에서 아래와 같이 설명하고 있고요.
- 프로펀드그룹(ProFunds Group) 에 속해있으며, 프로펀드그룹은 1997년 에 설립되었고, 프로쉐어즈는 2006년에 설립되었다고 하네요...
- 주요사항으로..
- 2006년에 ProFunds Group은 ProShares와 최초의 역 장내 펀드 를 출시했고,
- 2021년 10월에는 회사는 비트코인 선물 계약 에 투자하는 상장지수펀드를 출시했다고 하네요..
- TQQQ ETF 를 확인해보니, 아래와 같은 모토를 제시하고 있네요..
Nasdaq-100 Index 지수의 일일 성과의 3배에 해당하는 수익을 추구합니다..라고요..
최초상장일은 2010년 2월 9일 입니다.
(2010년 2월에 상장한 ETF 군요, 상장한지 11년 정도 된것 같습니다.)
그리고 오늘기준(2022년 2월 5일)현재 주가는 $58.70 (약 58달러 / 7만원 정도)입니다.
해당 ETF의 시가총액은 20조 2,657억원 ($16.9B) / 2022년 2월5일기준 됩니다.
그럼, ProShares UltraPro QQQ ETF의 특징에 대해서 자세하게 알아볼까요?
미국은 종목코드대신 Ticker 라는 명칭을 사용하며, 해당 ETF 는 TQQQ 입니다.
해당 ETF에 대한 세부 정보를 알아보면 다음과 같습니다.
TQQQ는 나스닥 100 지수를 기반의 3배 레버리지이고
NASDAQ100 지수의 일일수익률의 3배(3x)를 달성하기 위해서, 개별주식에 투자하는 대신 다음의 파생상품에 투자한다고 하네요..
- 1. Swap Agreements(스왑계약): 스왑계약은 대형금융기기관과 하루 - 일년 이상의 기간동안 기초자산의 변동에 따른 이익과 손실을 계산하는 파생상품
- 2. 선물 계약
그래서, TQQQ는 매우 위험하고요 수수료도 높은 편입니다.
그리고, 투자대상 종목를 고르는 방법에 대해서 알아보면...
- NASDAQ에 상장된 상위 100개 기업에 투자. 금융기관이 발행한 금융주는 제외 (일일수익률 의 3배(3x)를 추종)
- 시가총액이 큰 순서대로 편입비중을 결정한다고 하네요..
- 그리고, 개별 기업이 전체 포트폴리오의 24%를 넘을 수 없다고 하고요..
- 매년 3월, 6월, 9월, 12월 세번째 금요일에 편입비중 , 편입비율 재산정한다고 하네요..
그리고 추종지수에 대해서 알아보니 다음과 같습니다.
- 추종지수 : The Nasdaq-100 Index
해당 지수에는 시가총액을 기준으로 나스닥 주식시장에 상장된 국내 및 국제 최대 비금융기업 100여개가 포함됩니다.
금융 회사를 제외하기 때문에 지수는 특히 기술 부문의 회사에 더 많이 초점을 맞추는 경향이 있습니다.
벤치마크에서 가장 인기 있는 회사로는 Apple( AAPL ), Amazon( AMZN ) 및 Google( GOOG )이 있습니다.
펀드와 지수는 분기별로 재조정되고 매년 재구성됩니다.
마지막으로, 해당 지수 생성일은 1985년 1월 31일입니다.
그리고 해당 지수를 추종하는 상위 8 ETF 는 아래와 같습니다.
- QQQ / QQQM / NJAN 등등이 있네요..
배당수익률을 알아보니, 아래와 같이 0%로 나와있네요. (즉 분배금은 없네요..이 점 꼭 참고하시고요)
그리고, 운용수수료는 0.95%로 나와있습니다.
그럼, 가장 중요한 수익률을 알아볼까요?
아래의 그래프로 확인할 수 있는거와 같이 상장이래로 부침이 있는편이고, 전반적으로 봤을때는 주옥같은 우상향하는 것을 확인할 수 있습니다.
하지만, 해당 ETF 는 나스닥100 3배 추종 레버리지 상품입니다.
즉, 나스닥100를 추종하기때문에 우상향하고 있지만 단기적으로 봤을때는 아래와 같이 지수대비 등락폭이 엄청나게 큰 종목이기때문에, 절대로 자기자산의 대다수를 투자하시면 안됩니다.
자기만의 적당한 비율을 마음속으로 정하시고 자기자산에서 없어도 될돈(?) 만 투자하시길 추천드립니다.
그럼, 저의 생각을 조심스레 정리해보겠습니다.
우선 해당 종목은 아래 3가지 정도로 포인트를 잡고 공부해 보시면 좋을 것 같은데요..
- 하나, 미국 나스닥에 상장된 기업중 금융회사를 제외한 기술부문에 초점을 맞추는 ETF
- 둘, 미국 나스닥에 상장된 우량한 세계적인 기업 100개에 투자하는 ETF
- 셋, 미국 나스닥 100 지수를 추종하는 3배 레버리지 ETF (매우 높은 위험과 높은 수수료의 특성)
그리고, 해당 ETF 의 포트폴리오 및 투자하는 상위 종목을 보면 다음과 같습니다.
- 정보기술이 51%, 커뮤니케이션서비스가 18.39%, 임의소비재가 16.14%, 헬스케어가 5.67%, 소비재가 5.14%, 산업재가 2.74% 등등으로 구성되어 있네요..
상위종목을 보시면 아래와 같이 미국의 주옥같은 기업이 포함되어 있음을 확인할 수 있습니다.
- 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳(구글), 테슬라, 엔비디아 등등...
그럼, TQQQ ETF 대한 저의 생각을 조심스레 정리해보면 다음과 같습니다.
TQQQ ETF는 나스닥100지수를 추종한 3배 레버리지 상품이기때문에 나스닥에 상장된 주옥같은 대형주 100여개 중 금융회사를 제외한 기업에 투자하고, 투자회사중 기술주의 비중이 큰 것이 특징입니다.
미국의 기술산업에 투자한다는 의미이고, 해당 미국의 기술기업은 전세계로 봤을때도 일류기업입니다.
한마디로 세계를 주름잡고 있는 기업들이고, 해당 TQQQ에 투자한다는 것은 그런 기업들에 분산투자를 하게되어 좋은 결과를 얻을 수 는 있을것같습니다.
하지만, 레버리지는 , 특히 해당 상품과 같은 3배 레버리지 상품에 대해서는 개인적으로 저는 추천드리고 싶지 않습니다.
왜냐하면, 나스닥100지수가 좋을 경우에는 엄청난 수익을 얻을 수 있는 반면에 요즘(2022년 2월 5일기준)과 같이 나스닥 100지수가 하강국면에 돌입한다면 엄청난 손실을 얻을 수 있기때문입니다.
하지만, 엄청난손실에 무덤덤한 사람들이나, 나스닥100지수가 우상향한다는 믿음이 있으시면, 자기자산의 10% 정도의 소량으로 해당 TQQQ를 매수하시면, 나스닥100지수가 상승국면에서는 많은 수익을 얻으실 수 도 있을 것 같기도 합니다.
아무튼, 각자 해당 ETF에 대해서 좀 더 공부해보셔서, 각자 판단해보시고 엄청난 등락폭에 걱정이 없으시고 자신과 맞다고 생각되어지는 분께서는 한번 눈여겨 보셔도 좋을것 같네요..
하지만, 절대로 해당 종목을 제가 추천하는 것은 아니니 오해는 하지 마시고요...
각자의 투자판단과 공부를 통해서 성공투자하시길 기원합니다.
결론
하나, TQQQ ETF 를 확인해보니, 아래와 같은 모토를 제시하고 있네요..
Nasdaq-100 Index 지수의 일일 성과의 3배에 해당하는 수익을 추구합니다..라고요..
둘, 2010년 2월 9일에 상장했으며, 그래프나 구성종목을 봤을때 주옥같은 우상향및 성장성을 가진 ETF중 하나인것 같아보이며, 해당 ETF 주가가 앞으로 어떻게 될것인가 공부하며 관심을 가져볼 만한 ETF 주식 같고요,
셋, 미국 기술주 시장에 대한 관심이 높은 투자자시면, 반드시 공부해보시면 좋을것 같다라고 생각되어집니다.
하지만, 3배 레버리지 상품인지라, 엄청난 등락폭에 걱정이 없으시고 자신과 맞다고 생각되어지는 분 외에는 해당 상품을 저는 추천드리고 싶지 않네요....
투자하시더라도 정말로 없어도 될 자산(?)이마 소량의 자산만 정하셔서 투자를 하셔야, 엄청난 등락폭에 멘탈이 유지되실수 있을것 같습니다.
오늘도 마지막까지 제 글을 끝까지 읽어주셔서 진심으로 감사드리고, 제 글이 조금이라도 여러분의 각자의 삶을 살아가시는데 도움이 되셨길 기원합니다.
앞으로도 더욱 좋은 블로그를 남기는 제가 되도록 노력하겠습니다.
그리고, 제 글을 읽으시면 말이 됩니다.
항상 말에는 반드시 삶을 움직이는 힘이 있습니다.
제가 열심히 정성스럽게 정리한 저만의 지식과 1일 1블로그하는 제 블로그에 담긴 글들을 통해서,
여러분들의 삶과 운명을 반드시 조각하시고 움직이시길 기원합니다.
이상입니다. 감사합니다.
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